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餐饮行业专题研究:中餐西渐,舌尖上的大国崛起

2022年10月21日  转载自:未来智库
内容摘要:我们认为,19世纪中叶以来,国际中餐市场已历经4轮关键性浪潮,度过萌芽期、规模化、连锁化三个阶段,而今伴随食品工业化水平、资本、数字化支持能力不断提升,我国餐饮龙头公司规模扩张和品牌运营能力已有质...

我们认为,19 世纪中叶以来,国际中餐市场已历经 4 轮关键性浪潮,度过萌芽期、规模化、连 锁化三个阶段,而今伴随食品工业化水平、资本、数字化支持能力不断提升,我国餐饮龙头公 司规模扩张和品牌运营能力已有质的提升,新一轮连锁品牌化中餐出海时代有望加速到来。 市场普遍认为中餐出海重点在于把握华人市场和乡土情怀,而本文立足全球一体化视角, 结合海外中餐厅变迁与发展,认为新中餐出海路径多元,非华裔市场更为广阔。全球中餐 市场与全球贸易、人口流动、文化、科技关联互驱,基于中国文化和科技制造两大软硬实 力的支撑,本土餐饮龙头在新一轮出海征途中或具备以下三重优势:1)独有的中国文化辨 识度和话题性;2)已在国内规模化发展的“互联网+餐饮”商业模式;3)快速建设供应链 系统,压降成本的能力。

基于以上特色,我们认为中餐品牌出海或可遵循文化与风味传承、效率模式输出两大路径。 舌尖乡愁,人口流动支撑国际中餐蓬勃发展。首先,超过 6000 万的海外华人与百余万境外 务工、留学、度假群体是本土餐饮企业在外最忠实而优质的消费群体。截至 21 年,中餐已传 播至全球 130 个国家,海外有超过 60 万家中式餐厅。据沙利文预测,2026 年,海外中式餐 饮市场规模有望达 4098 亿美元,21-26ECAGR 达 9.4%,而海外中餐市场的蓬勃发展与人口 迁徙密不可分。立足中长线,跨国生产占比提升,中国制造与科技在国际市场发挥更大作用, 料将有更多人才驻派海外,叠加全球经贸一体化,人员互联互通更加频繁,出入境人群增长 有望不断巩固和壮大海外中餐品牌的消费基础,并助力本土龙头餐饮品牌的推广与传播。

文化出海,用中国自信书写大国品牌。中餐厅是体验中华文化的重要载体,伴随中国文化 在海外影响力和认同感的增加,国际中餐市场受众正逐步从华人群体向非华人群体延伸, 据 19 年海内外中餐人均收入对比测算,我们预计海外中餐中约有 2/3 的收入贡献来自非华 人群体,传承中华文化特色的民族餐饮品牌或迎出海契机: 1)特色传统文化出海:霸王茶姬等国风餐饮品牌,出海或充分受益传统文化为其带来的品 牌溢价,以更低的市场教育成本获得更高的收益。2)新中餐品牌出海:太二等新中餐连锁 龙头则是将海外中餐厅体验进行了升级,并运用 Tiktok 等互联网社媒将独特门店设计和新 潮玩法全方位展现给消费者,颠覆了海外消费者对传统中式正餐的认知,打造出新中餐标 签。截至 9 月,太二在海外已布局 3 家门店,深受消费者好评。 技术出海,用标准高效引领海外中餐变革。中餐产业出海不止于品牌塑造,携带互联网和 数字化经营的效率模式输出同样值得期待。后疫情时代,线上预订和居家餐饮消费占比提 升,对餐饮企业效率提升和模式创新提出更高要求。据 NPD(National Purchase Diary) 统计,相比 20 年同期,22 年 1-4 月美国线上订单量增长 117%,其中外卖渠道订单量增长 116%,免下车的自提业务量增长 20%。

互联网等技术加持下,我国龙头餐饮品牌在国内已率先开启数字化、智能化、工业化系列 改革,主打极致性价比、极致效率的商业模型不断涌现。我们认为,在国内竞争中沉淀的 高标准、低成本、高回报的运营模式与能力有望在连锁化率较低,仍以单体餐馆为主的海 外中餐市场中实现复用。截至 1H22,蜜雪冰城海外门店已突破 1000 家,或验证了供应链 驱动的小店效率模式在海外的适用性。 典型案例:火锅或为中餐出海的领军品类。火锅作为代表性“中国风味”,携带丰富的文化 内涵,具有天然易标准化基因,是文化+技术出海的典范。据沙利文调查及预测,21 年海 外火锅店数量达 13.4 万家,收入口径市场规模达 289 亿美元,占 2021 年国际中式餐饮市 场的 11.1%,2026 年海外火锅市场规模有望达 465 亿美元,21-26 年 CAGR 达 10%,高 于海外中餐整体同期增速。此前,小肥羊等多个火锅龙头品牌已率先出海,先发优势下, 我们认为,火锅有望引领中餐,成为本土餐企出海最具潜力的品类之一。

本文着眼于海外中餐厅的变化与跃迁,剖析全球中餐市场与 全球贸易、人口流动、文化、科技之间的关联与互驱,进而推演当下及未来我国餐饮品牌 出海面临的机遇与挑战。

回溯海外中餐发展百年岁月,我们认为国际中餐市场历经以下 4 轮关键性浪潮……



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本文转载自:未来智库
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